La compañía energética multinacional española Iberdrola ha anunciado la colocación de un bono verde por 1,600 millones de dólares en el mercado estadounidense, con el objetivo de financiar inversiones en activos de redes eléctricas en ese país, incluyendo infraestructura de transmisión e instalaciones de energía renovable. Esta emisión marca el regreso de Iberdrola al mercado de deuda de Estados Unidos, siendo su primera colocación directa en el país desde 2009.
Detalles de la emisión
La operación se estructuró en dos tramos de 800 millones de dólares cada uno. El primero es un bono a 3 años con vencimiento en noviembre de 2029 y un cupón del 5.40%. El segundo es un bono a 7 años con un cupón del 5.85%. Iberdrola señaló que el costo final fue comparable al que podría haber obtenido en el euromercado.
La oferta tuvo una sobresuscripción de más de 3 veces, atrayendo una cartera de pedidos superior a los 5,000 millones de dólares. La empresa atribuyó la fuerte demanda a la naturaleza verde de los bonos.
Destino de los fondos
Los recursos obtenidos se utilizarán para financiar o refinanciar activos de redes eléctricas, principalmente instalaciones de transmisión y renovables en Estados Unidos, donde Iberdrola espera inversiones anuales de 5,000 millones de dólares en los próximos años.
La decisión de reingresar al mercado estadounidense abre un nuevo canal de financiamiento para la compañía, permitiéndole ampliar y diversificar sus fuentes de recursos.
Iberdrola y las finanzas sostenibles
Iberdrola es uno de los mayores emisores corporativos de bonos verdes a nivel mundial, utilizando estos instrumentos para financiar proyectos de energía renovable, eficiencia energética, transporte limpio y gestión de residuos. En 2021, la empresa anunció planes para que su estructura de financiamiento tuviera un porcentaje cada vez mayor de productos verdes y sostenibles.
En 2025, el 99% del financiamiento firmado por la compañía fue sostenible, y el financiamiento sostenible del grupo a finales de ese año superó los 66,000 millones de euros.
Contexto del mercado
La emisión se produce en un momento en que las empresas buscan diversificar sus fuentes de financiamiento y alinear sus estrategias con criterios ESG. El apetito por los bonos verdes sigue creciendo entre los inversionistas, especialmente en sectores como energía y infraestructura.
Con esta operación, Iberdrola refuerza su posición como líder en finanzas sostenibles y su compromiso con la transición energética, al tiempo que asegura recursos para expandir su presencia en el mercado estadounidense.